Інструкція по користуванню
CRM-системою Solar Service
Тут ви знайдете відповіді на основні питання щодо ведення контролю замовлень в CRM-системі "KEY-CRM"
Робота в системі CRM
Реєстрація
Для створення аккаунту треба надіслати в приватне повідомлення Житнікову Сергію такі дані:
-Ім'я та прізвище менеджера
- e-mail (дійсний)
- Логін (придумати)
- Пароль (придумати)
Вхід до
системи
Після підтвердження реєстрації на пошту, увійти до системи CRM можна за посиланням, ввести свій e-mail та пароль.
Перехід до продажів
Заявки - це продажі, що знаходяться на узгодженні.
Замовлення - основне робоче вікно, де менеджер працює з узгодженими замовленнями.
Мову програми можна змінити на українську в профілі (навести курсор на місце для фото)
Налаштування вікна
Тут ви можете налаштувати, які саме дані по замовленню виводити. Ми рекомендуємо:
- № замовлення
- Ім'я клієнта
- номер телефону
- товар
- статус замовлення
- статус оплат
- Вартість продажу загальна
Ви ж робіть так, як зручно саме вам.
Створення замовлення
Кожен менеджер бачить перелік усіх замовлень, доступних в системі. Він може відредагувати існуюче, або створити нове.
Створення замовлення
Тут треба внести 3 основні поля:
1. Джерело - в залежності від джерела, звідки прийшов клієнт.
2. Покупець - або обрати з існуючих, або створити нового.
3. Найменування та кількість товару.
Система автоматично порахує вартість усього замовлення.
Створення покупця
Тут заповнюються основні дані покупця.
* Телефон, е-мейл та адреси доставки (вкладка 2) можуть бути кілька, наприклад "дім" та "робота".
Обрання товару
Товар можна обрати з наповненого каталогу самої CRM. Пришвидшити пошук, обравши категорію чи ввести назву в полі для пошуку.
Також можна побачити залишок товарів на складі, та поставити резерв на товар.
Обрання знижок
На цьому етапі якщо потрібно - можна внести знижку як на окремий товар, так і на все замовлення. Потрібно пам'ятати, що СРМ не знає про "ціну дилера" та "Ціну для ЗСУ". Тому будьте обережні зі знижками.

Після заповнення жмемо "додати" в правому нижньому кутку.
Готове замовлення
Замовлення створене.

Подивитись, або відредагувати замовлення можна натиснувши на куток зліва від номеру замовлення.
Редагування замовлення
На цьому етапі можна змінити кількість чи склад товарів, надати знижку, чи змінити статус, внести дані про оплату.
Внесення оплати
Для внесення оплати треба:
1. Відкрити замовлення.
2. Внизу в розділі "Оплати" натиснути "Додати оплату"
3. Обрати спосіб оплати.
4. Перемкнути на "сплачено"
5. Зберегти
Закриття замовлення
Після виконання замовлення - статус змінюється на "Выполнен", і замовлення проходить по усім звітам.
Замовлення виконано.
У разі закриття без виконання - призначити відповідний статус з причиною відмови в замовленні.